تداول العملات الأجنبية مقابل تداول الأسهم - استكشاف الاختلافات الرئيسية
عندما يتعلق الأمر بأن تصبح تاجرًا ناجحًا في السوق المالية ، يظل التنويع أحد الأسلحة الرئيسية في مستودع الأسلحة الخاص بك. ومع ذلك ، من المهم أيضًا التمييز بين الأسواق المختلفة وفئات الأصول ، حيث يتيح لك ذلك تركيز محفظتك واستثمار رأس المال الخاص بك بأكبر قدر ممكن من الحكمة.
على سبيل المثال ، هناك اختلافات عديدة بين تداول العملات الأجنبية والأسهم ، سواء من حيث أحجام السوق الخاصة بكل منهما ، وإمكانية الوصول والمستويات الأساسية للسيولة.
في هذا المنشور ، سنقوم بتقييم الاختلافات الأساسية بين الفوركس والأسهم ، بينما نسأل عن الخيار الأكثر ملاءمة لتوقعات المخاطر الفردية.
ومع ذلك ، فإن حجم السوق العالمية يتضاءل من حيث حجم النقد الأجنبي ، والذي تبلغ قيمته المذهلة 1.934 كوادريليون دولار .
يعد هذا فرقًا كبيرًا ، وينعكس في أحجام تداول العملات اليومية. وبشكل أكثر تحديدًا ، يشهد سوق الفوركس تداولًا يقدر بنحو 6.6 تريليون دولار عالميًا كل يوم ، بينما تبلغ القيمة المقابلة للأسهم 200 مليار دولار فقط.
هذا له علاقة كبيرة بالطبيعة المشتقة للعملة وطبيعتها القائمة على الهامش ، مما يجعل من السهل تولي المراكز قصيرة الأجل والربح من التقلبات.
كما نرى ، يتمتع سوق الفوركس بمستويات أعلى بكثير من السيولة ، حيث من الممكن شراء وبيع العملات دون افتراض ملكية الأصل الأساسي. وبالمثل ، من السهل نسبيًا الشراء والبيع في سوق متدنية القيمة ، مع الحفاظ على مستويات عالية من السيولة في جميع أنواع ظروف التداول.
على العكس من ذلك ، غالبًا ما يتم تداول الأسهم فعليًا وبالتالي تعاني نتيجة انخفاض قيمتها ، حيث ينخفض الطلب في السوق ويصبح بيع أصول معينة أكثر صعوبة.
على العكس من ذلك ، يتم شراء الأسهم وبيعها في أسواق مقيدة نسبيًا مدتها ثماني ساعات ، مما يخلق نافذة أصغر يمكن من خلالها تداول الأصول.
مع وضع هذه النقاط في الاعتبار ، يعتبر تداول الفوركس مناسبًا بشكل مثالي للعصر الرقمي ، حيث يمكن للمستثمرين استخدام منصات التداول عبر الإنترنت والهاتف المحمول للوصول إلى الأسواق المختارة في الوقت الفعلي . هذا يخلق إمكانات أكبر بكثير للربحية ، حتى في ظروف السوق غير المواتية.
من ناحية أخرى ، يميل الوسطاء في سوق الأسهم إلى فرض معدلات عمولة أعلى ، والتي إما أن تأخذ شكل رسوم ثابتة أو نسبة مئوية من القيمة الإجمالية للصفقة .
يتأثر مقدار العمولة المستحقة أيضًا بالأنواع الدقيقة للأسهم التي تتداولها. وبشكل أكثر تحديدًا ، عادةً ما يكون تداول الأسهم المدرجة في البورصات الدولية أكثر تكلفة من الأسهم المحلية ، لذلك ستحتاج إلى وضع ذلك في الاعتبار عند الاستثمار.
السبب في ذلك بسيط. نظرًا لأن سوق الأوراق المالية يتميز بتركيز واسع نسبيًا يشمل مجموعة من الصناعات والقطاعات النامية ، بينما يشمل أيضًا مجموعة كاملة من الأسهم الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
على العكس من ذلك ، يتميز سوق الفوركس بتركيز ضيق نسبيًا ، على الرغم من سرد مجموعة واسعة من أزواج العملات الرئيسية والثانوية ، إلا أنه يغطي مكانًا محدودًا يوفر الحد الأدنى من الفرص لتنويع أصولك.
على سبيل المثال ، هناك اختلافات عديدة بين تداول العملات الأجنبية والأسهم ، سواء من حيث أحجام السوق الخاصة بكل منهما ، وإمكانية الوصول والمستويات الأساسية للسيولة.
في هذا المنشور ، سنقوم بتقييم الاختلافات الأساسية بين الفوركس والأسهم ، بينما نسأل عن الخيار الأكثر ملاءمة لتوقعات المخاطر الفردية.
1. أحجام التداول اليومية
في الولايات المتحدة وحدها ، تقدر القيمة الإجمالية لسوق الأوراق المالية في المنطقة بنحو 34 تريليون دولار .ومع ذلك ، فإن حجم السوق العالمية يتضاءل من حيث حجم النقد الأجنبي ، والذي تبلغ قيمته المذهلة 1.934 كوادريليون دولار .
يعد هذا فرقًا كبيرًا ، وينعكس في أحجام تداول العملات اليومية. وبشكل أكثر تحديدًا ، يشهد سوق الفوركس تداولًا يقدر بنحو 6.6 تريليون دولار عالميًا كل يوم ، بينما تبلغ القيمة المقابلة للأسهم 200 مليار دولار فقط.
هذا له علاقة كبيرة بالطبيعة المشتقة للعملة وطبيعتها القائمة على الهامش ، مما يجعل من السهل تولي المراكز قصيرة الأجل والربح من التقلبات.
2. السيولة
يقودنا هذا إلى موضوع السيولة بدقة ، والذي يشير بشكل أساسي إلى السهولة التي يمكن بها شراء أصل معين وبيعه في أسواق معينة .كما نرى ، يتمتع سوق الفوركس بمستويات أعلى بكثير من السيولة ، حيث من الممكن شراء وبيع العملات دون افتراض ملكية الأصل الأساسي. وبالمثل ، من السهل نسبيًا الشراء والبيع في سوق متدنية القيمة ، مع الحفاظ على مستويات عالية من السيولة في جميع أنواع ظروف التداول.
على العكس من ذلك ، غالبًا ما يتم تداول الأسهم فعليًا وبالتالي تعاني نتيجة انخفاض قيمتها ، حيث ينخفض الطلب في السوق ويصبح بيع أصول معينة أكثر صعوبة.
3. الوصول إلى الأسواق
بالطبع ، أحجام التداول لهذه الأسواق المعنية أيضًا غير متناسبة إلى حد ما ، مع فتح العملات الأجنبية لمدة 24 ساعة وعبر ثلاث جلسات تداول جغرافية.على العكس من ذلك ، يتم شراء الأسهم وبيعها في أسواق مقيدة نسبيًا مدتها ثماني ساعات ، مما يخلق نافذة أصغر يمكن من خلالها تداول الأصول.
مع وضع هذه النقاط في الاعتبار ، يعتبر تداول الفوركس مناسبًا بشكل مثالي للعصر الرقمي ، حيث يمكن للمستثمرين استخدام منصات التداول عبر الإنترنت والهاتف المحمول للوصول إلى الأسواق المختارة في الوقت الفعلي . هذا يخلق إمكانات أكبر بكثير للربحية ، حتى في ظروف السوق غير المواتية.
4. اللجان المتغيرة
تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لتداول العملات الأجنبية في أن الوسطاء لا يتقاضون عمولة أو يتقاضون عمولة قليلة ، مما يتيح لك تحسين ربحيتك وتحقيق أقصى استفادة من رأس المال الأولي.من ناحية أخرى ، يميل الوسطاء في سوق الأسهم إلى فرض معدلات عمولة أعلى ، والتي إما أن تأخذ شكل رسوم ثابتة أو نسبة مئوية من القيمة الإجمالية للصفقة .
يتأثر مقدار العمولة المستحقة أيضًا بالأنواع الدقيقة للأسهم التي تتداولها. وبشكل أكثر تحديدًا ، عادةً ما يكون تداول الأسهم المدرجة في البورصات الدولية أكثر تكلفة من الأسهم المحلية ، لذلك ستحتاج إلى وضع ذلك في الاعتبار عند الاستثمار.
5. تركيز السوق
تحدثنا في وقت سابق عن التنويع ، وفي هذا الصدد ، ليس هناك شك في أن سوق الأسهم يقدم ميزة متأصلة للمتداولين.السبب في ذلك بسيط. نظرًا لأن سوق الأوراق المالية يتميز بتركيز واسع نسبيًا يشمل مجموعة من الصناعات والقطاعات النامية ، بينما يشمل أيضًا مجموعة كاملة من الأسهم الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
على العكس من ذلك ، يتميز سوق الفوركس بتركيز ضيق نسبيًا ، على الرغم من سرد مجموعة واسعة من أزواج العملات الرئيسية والثانوية ، إلا أنه يغطي مكانًا محدودًا يوفر الحد الأدنى من الفرص لتنويع أصولك.
تعليقات
إرسال تعليق